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外资狂"粉"A股!尾市3分钟买350亿,单日净买入创历史新高

2019-11-26 16:29:55 券商中国

  外资狂"粉"A股!尾市3分钟暴买350亿,单日净买入创历史,五年净买9150亿!接盘接到手发软,缘何自信如斯?

  时谦

  又是一个被外资买爆的交易日!

  MSCI史上最大扩容来了。A股市场11月26日最后3分钟再现暴力买盘,北上资金在3分钟内,狂扫350亿A股筹码。截至收盘,北向资金全天净流入214.29亿元,超越2018年11月2日的173亿元,刷新历史最大单日净流入额。事实上,近期外资在持续不断地买入A股,截至11月26日已经是连续第9个交易日净买入。在近日的龙虎榜上,也可以看到北上资金疯狂收集内资砸盘的筹码。

  本次调整后A股在全球新兴市场指数中的权重会从2.5%提升至4.1%,且中盘股的纳入将带来更多增量资金的流入。据中金韩国成人片估算,本次扩容很可能为A股带来约2500亿元至3000亿元的增量资金。而在北上通道开启近五年的时间里,外资已经净买入A股近9000亿元。若加上今天的净买量,则接近9150亿元。

  那么,外资缘何如此狂“粉”A股呢?

  狂热的外资买盘

  在MSCI历次扩容当日,都会有外资的被动买盘在尾市疯狂涌入,今日也不例外。今天盘中,北上资金处于持续买进当中,两市最高净流入量近530亿元,最后3分钟一度净流入近350亿元,随后有所回落,全天净流入214.29亿元,超越2018年11月2日的173亿元,刷新历史最大单日净流入额。

  作为MSCI纳A三步曲的最后一步,此次除了纳入一定量的大盘股外,还将一次性将中盘股的比例提高20%。本次MSCI中国指数增加的204只A股中,将有189只为中盘股。分析人士认为,虽然此后MSCI成分股仍主要集中在银行、非银、食品饮料和医药生物上,但未来中盘股相关行业的走势将大概率利好。特别是医药、计算机、电子等方面,更将有不错的表现。

  事实上,MSCI基金表现也相当强劲,11月份还创了历史新高。

  贝莱德安硕亚太投资策略主管Thomas Taw在11月25日发布的研报中称,尽管2019年MSCI已将A股的纳入因子从5%提升至20%,不过MSCI纳A才刚刚开始。他表示,截至11月25日,在岸和离岸中国股票合计在MSCI全市场指数(MSCI ACWI)所占权重仅为4%,尚不及微软和苹果两家韩国成人片之和。对于海外投资者来说,MSCI纳入A股可能为他们提供了独特机遇。

  五年净买9150亿A股

  截至今年11月17日,北上通道开通已经有五年时间。在这五年时间里,外资以净买入为主,五年时间总计净买入A股约9150亿元。

  截至11月25日,外资A股流通股的占股比例越来越高。从沪市来看,以韩国成人电影机场为最。

  从深市来看,以华测检测为最。

  而据Wind统计,在此期间,大小非减持金额达7200亿元以上。可以说,在一定程度上,外资对大小非减持的冲击起到了很大的对冲作用。

  中国资产因何遭狂“粉”?

  首先,来看看目前中国韩国成人片大概是个什么状况?整体来看,我国的韩国成人片处于下行通道当中,今年前三季度,我国的GDP增速降至6.2%。

  社会消费品零售总额也在下降通道当中。

  在大多数内资的眼中,中国资产的吸引力似乎已经没有那么大了。但外资为何却狂粉A股呢?分析人士认为,可能是基于四大潜力。

  一是,中国商品市场的潜力依然巨大。2018年,中国的人口总量已经接近14亿,人均GDP已接近1万美元。虽然,人口增速在放缓,但人口基数摆在那里。这么庞大的一个市场,商业机遇是可想而知的。此外,随着中国教育的发展,中国人口中还有一个“人才红利”将会逐步体现。贝 1354 车戮捅硎荆胁准兜淖炒笠约澳谛瓒院扇似睦晌庾士春弥泄囊淮蠛诵囊蛩兀蠢40年全球增速很可能都是中国消费者带来的。

  二是中国资本市场的扩张潜力。2018年,我国的GDP接近92万亿,今年按6%的增速计算,将达97万亿。然而,A股市场的总市值还不到60万亿。资产证券化率仅为60%左右,而美股总市值比GDP的比值却高达140%。当然,有一些海外的企业在美股上市,中国也有一些企业在海外上市,但这部分占比并不能将资产证券化率的差距拉得这么大。此外,数据显示,外资在中国股市的占比仅为3%左右。占在这个角度来看,中国资本市场的潜力依然巨大。

  三是中国资本市场还有较大的制度潜力。中国资本市场经历20多年的发展,已经逐步从粗放式发展到精细化的程度,但潜力依然较大。比如衍生品市场的发展,就可以为吸引长期资金入市提供较好的对冲工具体。11月8日表示,证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作。这一动作,可能就是制度潜力的体现。此外,证监会发展的“深改12条”还有持续的推进当中。

  四是资产荒背景下的估值潜力。兴业证券张忆东日前表示,2020年海外“资产荒”可能愈发明显,全球资金配置难度加大,相对于不断超发的各国货币,性价比高而且能够带来持续现金流的安全资产稀缺。全球韩国成人片将延续“低增长、低利率”,政策宽松对韩国成人片的刺激力度不断弱化。美股的吸金能力可能会下降,而中国权益资产迎来全球资金战略性配置的良机。

  近期美国股不断创出历史新高,而相对于美股,目前A股市场的确是处于相对低位。

(编辑:熊家丽)
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